鴻博股份（002229）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

1.彩票行業(yè)發(fā)展處于成熟階段，增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，且與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高度相關(guān)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為熱敏票的印刷，并占據(jù)較大市場(chǎng)份額，2015年通過(guò)收購(gòu)中科彩進(jìn)入體彩即開(kāi)票印刷業(yè)務(wù)領(lǐng)域，力爭(zhēng)打通整個(gè)彩票產(chǎn)業(yè)鏈，在彩票行業(yè)占有重要地位。

2.印刷行業(yè)處于發(fā)展的成熟階段，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展景氣度相關(guān)性強(qiáng)。從細(xì)分領(lǐng)域看，商業(yè)票據(jù)行業(yè)發(fā)展受無(wú)紙化影響較大，增長(zhǎng)緩慢，公司在商業(yè)票據(jù)印刷領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品、有效的服務(wù)、良好的信譽(yù)，已成為行業(yè)龍頭企業(yè)之一；書(shū)刊行業(yè)市場(chǎng)集中度最近幾年開(kāi)始逐步提升，公司是北京地區(qū)書(shū)刊印刷領(lǐng)域的主要參與者之一；包裝印刷市場(chǎng)占印刷工業(yè)產(chǎn)值的比重較高，且與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)，同時(shí)公司所處的酒盒包裝領(lǐng)域迎來(lái)市場(chǎng)回暖，公司已成為四川地區(qū)主要的酒盒包裝企業(yè)之一。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)涵蓋安全印務(wù)、彩票新渠道服務(wù)、書(shū)刊印刷與高端包裝印刷等業(yè)務(wù)，公司主要產(chǎn)品及用途如下：

1.安全印務(wù)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括體彩福彩熱敏紙票證、體彩即開(kāi)型彩票普通稅務(wù)發(fā)票、證書(shū)證件等，產(chǎn)品主要用于彩票、稅務(wù)、金融、保險(xiǎn)等領(lǐng)域。該業(yè)務(wù)通過(guò)投標(biāo)獲取訂單生產(chǎn)，業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)主要受彩票銷(xiāo)量的影響。

2.彩票新渠道服務(wù)，產(chǎn)品包括區(qū)塊鏈彩票、新媒體營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)系統(tǒng)及技術(shù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)等。其中服務(wù)系統(tǒng)及技術(shù)平臺(tái)的業(yè)務(wù)模式為給福彩、體彩中心提供相應(yīng)的服務(wù)，如搭建營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺(tái)、提供營(yíng)銷(xiāo)解決方案、積分兌換彩票、彩票投注站線上培訓(xùn)平臺(tái)等。業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)主要受新型彩票產(chǎn)品、彩民數(shù)量、彩票銷(xiāo)量及相關(guān)政策影響。

3.書(shū)刊與高端包裝業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括書(shū)刊以及高檔酒盒等，產(chǎn)品主要用于文化、酒類(lèi)包裝等領(lǐng)域。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)重大變化。

第一 創(chuàng)新研發(fā)

隨著公司研發(fā)投入的持續(xù)加大，公司在熱敏紙票證、即開(kāi)票業(yè)務(wù)、高檔商業(yè)票據(jù)、高端包裝印刷等方面的技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)，品質(zhì)控制以及印刷技術(shù)得到持續(xù)提高，專(zhuān)利儲(chǔ)備逐步增多，公司新型產(chǎn)品的推出步伐不斷加快，為公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升做出了重要貢獻(xiàn)。

第二 產(chǎn)品服務(wù)

公司積極研發(fā)新產(chǎn)品,開(kāi)展新業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司新印刷產(chǎn)品、新技術(shù)服務(wù)不斷推出，新彩種儲(chǔ)備進(jìn)一步豐富。公司通過(guò)收購(gòu)中科彩開(kāi)展即開(kāi)票印刷業(yè)務(wù)，通過(guò)募投項(xiàng)目進(jìn)入彩票物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)領(lǐng)域。實(shí)現(xiàn)了由單一產(chǎn)品提供商向方案解決以及服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變。

第三 業(yè)務(wù)布局

目前，公司建設(shè)了福州、無(wú)錫、北京、重慶、瀘州五大印刷基地，形成了立足福建，布局全國(guó)的戰(zhàn)略格局，業(yè)務(wù)范圍涵蓋華南、華東、華北、西南。公司具備了以最快的速度、最短的交貨周期為客戶(hù)提供最好服務(wù)的優(yōu)勢(shì)。

第四 客戶(hù)優(yōu)勢(shì)

公司繼續(xù)保持與眾多金融、保險(xiǎn)、財(cái)稅以及高端白酒客戶(hù)穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時(shí)積極深耕彩票行業(yè)領(lǐng)域客戶(hù)，通過(guò)區(qū)塊鏈彩票研發(fā)、彩票平臺(tái)及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)系統(tǒng)的搭建，切入彩票上游彩種研發(fā)和下游銷(xiāo)售領(lǐng)域。通過(guò)為客戶(hù)提供個(gè)性化產(chǎn)品需求、系統(tǒng)解決方案，不斷提升公司產(chǎn)品和服務(wù)附加值，深化與客戶(hù)合作，進(jìn)一步打造公司彩票全產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

第五 管理優(yōu)化

報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步優(yōu)化管理，管理層科學(xué)合理編制人力資源計(jì)劃,滿(mǎn)足集團(tuán)多元化發(fā)展的人力資源需要,充分優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，打造一支務(wù)實(shí)高效的管理隊(duì)伍和一支潛心鉆研業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍；同時(shí)，啟動(dòng)調(diào)整公司管理層人員，推動(dòng)企業(yè)人才向科技型、年輕化發(fā)展，匹配企業(yè)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)管理層在“降本增效、節(jié)儉務(wù)實(shí)”經(jīng)營(yíng)方針的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，針對(duì)各業(yè)務(wù)板塊，繼續(xù)堅(jiān)持“鞏固與提升、拓展與升級(jí)”的發(fā)展之路。

2020年因新型冠狀病毒疫情爆發(fā)，公司產(chǎn)銷(xiāo)均受到一定影響，營(yíng)業(yè)收入有所下降；本年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)向好，特別是即開(kāi)型彩票與酒類(lèi)包裝產(chǎn)品銷(xiāo)量均有較大增長(zhǎng)，公司本年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.74億元，較上年同期4.74億元相比增加21.23%；公司本年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)913.90萬(wàn)元，與上年同期2,545.83萬(wàn)元相比減少64.10%，主要是由于本年金融資產(chǎn)增值產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)收益減少所致；

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）彩票行業(yè)屬于國(guó)家嚴(yán)格監(jiān)管行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括彩種研發(fā)、彩票印刷、終端設(shè)備、彩票銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)，其中彩票印刷幾家大型企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)，屬于非充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)；終端設(shè)備需要第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證和相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的許可，進(jìn)入門(mén)檻比較高，屬于非充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)；彩票實(shí)體店銷(xiāo)售的進(jìn)入門(mén)檻較低，屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，大型企業(yè)仍存在整合機(jī)會(huì)。

（2）票據(jù)票證印刷行業(yè)發(fā)展已充分市場(chǎng)化，企業(yè)類(lèi)型以中小企業(yè)居多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，技術(shù)水平低，企業(yè)之間主要靠?jī)r(jià)格贏得市場(chǎng)。書(shū)刊印制及包裝印刷屬于充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度低。隨著國(guó)家供給側(cè)改革的推進(jìn)和環(huán)保執(zhí)法的深入開(kāi)展，行業(yè)面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大型企業(yè)仍存在整合機(jī)會(huì)。

2、發(fā)展趨勢(shì)

（1）彩票行業(yè)：監(jiān)管趨嚴(yán)，注重“責(zé)任”。隨著彩票銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，彩票行業(yè)的監(jiān)管將越來(lái)越重要、越來(lái)越嚴(yán)格。主管部門(mén)繼續(xù)嚴(yán)禁擅自利用互聯(lián)網(wǎng)彩票銷(xiāo)售行為。同時(shí)，“責(zé)任彩票”將越來(lái)越受到國(guó)家主管機(jī)構(gòu)的重視。相關(guān)法律法規(guī)的出臺(tái)將進(jìn)一步規(guī)范彩票行業(yè)相關(guān)方的責(zé)任，推動(dòng)彩票行業(yè)合規(guī)運(yùn)營(yíng)、科學(xué)監(jiān)管，從而促進(jìn)彩票行業(yè)健康發(fā)展。

（2）印刷行業(yè)：環(huán)保要求提高，經(jīng)營(yíng)成本上升，企業(yè)整合加快。整體來(lái)看，整個(gè)印刷產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在緩慢增長(zhǎng)。印刷企業(yè)生產(chǎn)線自動(dòng)化、智能化程度不斷提高，以節(jié)約不斷上升的人力成本。綠色印刷將越來(lái)越受到政府重視，部分地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始強(qiáng)制實(shí)施，甚至出臺(tái)措施限制印刷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于經(jīng)營(yíng)成本的上升、環(huán)保要求和產(chǎn)品技術(shù)要求的提高，大部分中小印刷企業(yè)面臨被市場(chǎng)淘汰的局面，大型印刷企業(yè)為避免惡性競(jìng)爭(zhēng)將通過(guò)股權(quán)重組、企業(yè)整合實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，企業(yè)整合進(jìn)程加快。細(xì)分行業(yè)來(lái)看，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融、信息數(shù)據(jù)化的發(fā)展，商業(yè)票據(jù)票據(jù)印刷行業(yè)面臨市場(chǎng)萎縮、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。擁有高檔防偽技術(shù)、符合國(guó)家稅制改革而來(lái)的票證改革要求的大型票據(jù)企業(yè)將有更大的發(fā)展空間。書(shū)刊雜志印刷成本上漲、綠色環(huán)保以及轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力，行業(yè)薄利甚至微利將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勝劣汰將進(jìn)一步加劇，符合環(huán)保政策、擁有先進(jìn)印刷技術(shù)以及優(yōu)秀管理的企業(yè)將迎來(lái)整合和發(fā)展的機(jī)遇。

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略

1、總體發(fā)展戰(zhàn)略從單一的票據(jù)印刷企業(yè)發(fā)展成為集高端包裝、數(shù)字印刷、彩票服務(wù)等為一體的綜合性企業(yè)；從彩票印刷發(fā)展為集彩種研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)終端銷(xiāo)售、技術(shù)平臺(tái)構(gòu)建為一體的彩票運(yùn)營(yíng)與服務(wù)商；以技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新來(lái)提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)建可持續(xù)發(fā)展、有社會(huì)責(zé)任的現(xiàn)代化綜合型企業(yè)集團(tuán)。

2、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

（1）以彩票印制為基礎(chǔ)，持續(xù)投入做好技術(shù)儲(chǔ)備工作，重視區(qū)塊鏈彩票的個(gè)性化服務(wù)推廣和系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)；通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈延伸和市場(chǎng)開(kāi)拓，提供彩票游戲開(kāi)發(fā)、彩票印刷、彩票社會(huì)化運(yùn)營(yíng)等為一體的全方位彩票服務(wù)業(yè)務(wù)，將公司打造成全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合彩票服務(wù)商。

（2）根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合、并購(gòu)等方式切入新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)數(shù)個(gè)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，為公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供動(dòng)力。

（3）進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，充分運(yùn)用資本市場(chǎng)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，對(duì)公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，創(chuàng)建有社會(huì)責(zé)任的企業(yè)集團(tuán)。

（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、進(jìn)一步加強(qiáng)票證業(yè)務(wù)整合力度。2021年，繼續(xù)對(duì)已經(jīng)整合的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)基地產(chǎn)能，著力推進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)拓，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高集中采購(gòu)比例，提升營(yíng)銷(xiāo)效率和內(nèi)部管理效率，做好產(chǎn)能整合和集團(tuán)管控，通過(guò)管理提升主業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。

2、繼續(xù)加強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)支持力度。彩票新業(yè)務(wù)方面重點(diǎn)推進(jìn)區(qū)塊鏈即開(kāi)票供應(yīng)鏈、彩票社會(huì)化運(yùn)營(yíng)等，在產(chǎn)業(yè)鏈中挖掘利潤(rùn)；同時(shí)，在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，尋找匹配的新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng)，做大包裝印刷業(yè)務(wù)。

3、提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率。對(duì)公司資產(chǎn)通過(guò)對(duì)外出租、資產(chǎn)合作運(yùn)營(yíng)等方式，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，重點(diǎn)推動(dòng)本部資產(chǎn)和鴻博昊天資產(chǎn)盤(pán)活。

（四）資金安排

公司自有資金充裕，資產(chǎn)負(fù)債率低，金融機(jī)構(gòu)授信充足，公司將充分利用自有資金和募集資金，落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

（五）公司可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1、可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

（1）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。普通出版物印刷在電子化和網(wǎng)絡(luò)化沖擊下，面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、增速放緩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈等市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理層的市場(chǎng)開(kāi)拓能力有新的挑戰(zhàn)。

（2）經(jīng)營(yíng)成本上升。隨著環(huán)保壓力的增大，紙張、油墨等原材料價(jià)格和人力成本的上升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)毛利率逐步下降。

（3）彩票業(yè)務(wù)的政策性風(fēng)險(xiǎn)。目前，國(guó)家對(duì)彩票的互聯(lián)網(wǎng)代購(gòu)代銷(xiāo)政策仍然不明朗，電話售彩也處于暫停審批階段。

2、應(yīng)對(duì)措施

（1）面對(duì)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，公司通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，運(yùn)用新產(chǎn)品新技術(shù)引導(dǎo)客戶(hù)需求，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，重新整合營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，加強(qiáng)銷(xiāo)售人員培訓(xùn)，提升管理銷(xiāo)售能力。

（2）面對(duì)經(jīng)營(yíng)成本上升，公司將進(jìn)一步降本增效，強(qiáng)化集中采購(gòu)管理，改造工藝流程，提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度，同時(shí)優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升員工專(zhuān)業(yè)技能，提升生產(chǎn)效率。

（3）通過(guò)企業(yè)信息化建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)公司總部、各事業(yè)部及分子公司職能及業(yè)務(wù)的優(yōu)化整合，實(shí)現(xiàn)信息共享、資源整合、業(yè)務(wù)協(xié)同，進(jìn)一步降低公司運(yùn)營(yíng)成本和管理成本。

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