金麒麟（603586）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

(資料圖)

（一）總體經(jīng)營(yíng)情況

2022年度，公司營(yíng)業(yè)收入18.29億元，同比上升31.28%，創(chuàng)歷史新高；凈利潤(rùn)1.93億元，同比上升2.44億元。受益于公司產(chǎn)品交付能力提升，公司產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量增加，人民幣對(duì)美元貶值及原材料價(jià)格下降等因素綜合影響，公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)各項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)較大幅度上升。

（二）市場(chǎng)開(kāi)拓情況

2022年較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)外仍然處于封閉狀態(tài)，與國(guó)外客戶仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)自由互訪，海外售后市場(chǎng)積極尋求業(yè)務(wù)開(kāi)拓方式，搶抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)線上參展方式參加了德國(guó)法蘭克福展會(huì)，借助展會(huì)拓展市場(chǎng)，尋求新的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。2022年下半年，海外市場(chǎng)部毅然決定出國(guó)，

分別于10月和11月進(jìn)行了較長(zhǎng)時(shí)間的歐美客戶拜訪，詳細(xì)了解客戶需求，有效推動(dòng)了新項(xiàng)目新客戶的成交進(jìn)度，同時(shí)，組織參加了11月份線下召開(kāi)的美國(guó)AAPEX展會(huì)，通過(guò)參展，積累了較多新客戶資源，通過(guò)各渠道溝通交流，2022年海外市場(chǎng)部共計(jì)獲取了33家新潛在客戶資源，形成了25項(xiàng)產(chǎn)生互動(dòng)洽談的新項(xiàng)目，為下一步業(yè)務(wù)增長(zhǎng)奠定了良好基礎(chǔ)。

國(guó)內(nèi)售后市場(chǎng)方面，線上舉辦了4場(chǎng)次不同大區(qū)的經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì)，6場(chǎng)次金麒麟第五代功能型陶瓷配方新產(chǎn)品的推廣和培訓(xùn)會(huì)，線下組織召開(kāi)了濟(jì)南和武漢2場(chǎng)次金麒麟?yún)^(qū)域推廣會(huì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部通過(guò)線上、線下相結(jié)合的方式，累計(jì)跟進(jìn)了56家意向合作客戶，成功成交23家，年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)了219.30萬(wàn)元的銷(xiāo)售額，為后續(xù)業(yè)務(wù)開(kāi)拓起到了一個(gè)良好的開(kāi)局。

OEM市場(chǎng)方面，積極開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)合作客戶，2022年實(shí)現(xiàn)剎車(chē)盤(pán)銷(xiāo)量猛增，并成功開(kāi)啟了三菱FUSO和奔馳新項(xiàng)目，為進(jìn)一步進(jìn)軍高端配套市場(chǎng)，賦能前行。

（三）研發(fā)及新技術(shù)創(chuàng)新情況

2022年公司研發(fā)投入穩(wěn)步增加，持續(xù)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，豐富并優(yōu)化整合產(chǎn)品組合，提升研發(fā)人員能力，增強(qiáng)公司的綜合研發(fā)實(shí)力，奮力引領(lǐng)制動(dòng)領(lǐng)域前沿。

2022年公司繼續(xù)聚焦高速鐵路用制動(dòng)閘片技術(shù)的研發(fā)，“300-350km/h非燕尾型粉末冶金閘片”成功榮獲中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心有限公司批準(zhǔn)，并取得試用證書(shū)，這一成果的取得，充分說(shuō)明了金麒麟在高速鐵路用制動(dòng)閘片技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)水平，標(biāo)志著公司向產(chǎn)品多元化發(fā)展又一次邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

在新能源領(lǐng)域，公司順應(yīng)未來(lái)汽車(chē)發(fā)展方向，持續(xù)增加研發(fā)投入并推出新產(chǎn)品，在做好新能源汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)售后服務(wù)的同時(shí)，堅(jiān)定地向著實(shí)現(xiàn)為新能源汽車(chē)提供原裝配套產(chǎn)品勇毅前行。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）所處行業(yè)基本情況

公司主要從事摩擦材料及制動(dòng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，屬于摩擦材料行業(yè)。同時(shí)以公司目前主要產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)閯澐忠罁?jù)，公司亦屬于汽車(chē)零部件及配件制造行業(yè)。公司所處行業(yè)為非金屬礦物制品業(yè)；由于公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車(chē)制動(dòng)部件，公司所屬行業(yè)亦可歸類(lèi)為汽車(chē)制造業(yè)，汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與下游汽車(chē)行業(yè)緊密相關(guān)。

1、汽車(chē)行業(yè)基本情況

據(jù)世界汽車(chē)組織（OICA）統(tǒng)計(jì)，2022年全球汽車(chē)產(chǎn)量為8,502萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6%，銷(xiāo)量約8,018萬(wàn)輛，同比下降1%。

2022年，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2,686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.1%，約占世界汽車(chē)市場(chǎng)份額的

33.5%。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)能實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，主要?dú)w功于購(gòu)置稅減半等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)以及促消費(fèi)政策的有效拉動(dòng)，帶動(dòng)了行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的企穩(wěn)回升，產(chǎn)業(yè)鏈上下游持續(xù)受益。

據(jù)OICA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2016年，全球汽車(chē)保有量已超過(guò)14億輛，2017-2022年五年新增銷(xiāo)量4.6億多輛，去掉報(bào)廢車(chē)輛，全球最新汽車(chē)保有量約在16億輛左右。

根據(jù)中國(guó)公安部交通管理局發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：截至2022年底，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)到3.19億輛。在巨大的汽車(chē)保有量的支撐下，作為易耗品的汽車(chē)剎車(chē)片與剎車(chē)盤(pán)將擁有可觀且穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。

2、行業(yè)發(fā)展階段及周期性特點(diǎn)

對(duì)于汽車(chē)摩擦材料及制動(dòng)產(chǎn)品而言，按照供應(yīng)對(duì)象不同，可將整個(gè)銷(xiāo)售市場(chǎng)分為AM市場(chǎng)（用于汽車(chē)零部件售后維修、更換及改裝的售后服務(wù)市場(chǎng)）和OEM市場(chǎng)（直接向汽車(chē)整車(chē)制造商或配套商供貨的市場(chǎng)）；對(duì)于OEM市場(chǎng)，宏觀經(jīng)濟(jì)周期和汽車(chē)消費(fèi)行業(yè)周期直接影響公司所處行業(yè)的景氣度，呈正相關(guān)關(guān)系；對(duì)于AM市場(chǎng)，由于市場(chǎng)需求主要與汽車(chē)保有量等因素相關(guān)，因此行業(yè)周期性不明顯。

3、公司所處行業(yè)地位

公司產(chǎn)品剎車(chē)盤(pán)、剎車(chē)片是汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件且更換頻率較高，主要銷(xiāo)售市場(chǎng)覆蓋OEM市場(chǎng)和AM市場(chǎng)兩大市場(chǎng)，行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。公司是國(guó)內(nèi)該細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)，在出口市場(chǎng)擁有較高的份額，具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。全球汽車(chē)保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量高速增長(zhǎng)、OEM業(yè)務(wù)的拓展將為會(huì)促進(jìn)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

（二）行業(yè)政策

隨著居民收入水平的逐漸提高，國(guó)家和地方政府出臺(tái)和落地各種促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的政策，如購(gòu)置稅減半、車(chē)企及地方政府購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，汽車(chē)市場(chǎng)加快恢復(fù)。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)

公司主要從事摩擦材料及制動(dòng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為汽車(chē)剎車(chē)片（也稱制動(dòng)片或制動(dòng)襯片）、汽車(chē)剎車(chē)盤(pán)（也稱制動(dòng)盤(pán)）、軌道交通制動(dòng)片及工業(yè)制動(dòng)產(chǎn)品。

目前公司擁有280多個(gè)制動(dòng)摩擦材料配方，可生產(chǎn)6,600多種汽車(chē)剎車(chē)片產(chǎn)品、4,400多種汽車(chē)剎車(chē)盤(pán)產(chǎn)品，上述產(chǎn)品適用于全球主流乘用車(chē)車(chē)型和商用車(chē)車(chē)型。公司產(chǎn)品目前主要面向國(guó)外市場(chǎng)，并以國(guó)外AM市場(chǎng)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)為主、國(guó)內(nèi)AM市場(chǎng)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)為輔，公司同時(shí)注重OEM市場(chǎng)，公司已為戴姆勒等部分汽車(chē)生產(chǎn)商提供原裝配套產(chǎn)品。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式

（1）采購(gòu)策略

公司對(duì)不同種類(lèi)物料，結(jié)合其本身特點(diǎn)、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、生產(chǎn)需求變化情況，綜合統(tǒng)籌，實(shí)現(xiàn)成本最優(yōu)的采購(gòu)策略，具體包括：

①對(duì)于原材料中鋼材、摩擦原料等大宗商品，主要采用“庫(kù)存式采購(gòu)”模式，即在安全庫(kù)存的基礎(chǔ)上，對(duì)大宗商品未來(lái)價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)判，在價(jià)格低位時(shí)增加采購(gòu)量。

②對(duì)于原材料中的五金附件、包裝材料等，主要采用“訂單式采購(gòu)”模式，即主要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)需求，結(jié)合庫(kù)存情況循環(huán)采購(gòu)，以最優(yōu)庫(kù)存保障生產(chǎn)需求。為保證主要摩擦原料質(zhì)量的穩(wěn)定性，會(huì)與主要供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。

（2）合格供應(yīng)商管理體系

為保證公司采購(gòu)原料的質(zhì)量穩(wěn)定性、供應(yīng)及時(shí)性，公司建立了供應(yīng)商管理體系，重要原材料的供應(yīng)商必須通過(guò)ISO9001認(rèn)證。對(duì)供應(yīng)商實(shí)施定期綜合評(píng)定管理，保證供應(yīng)商的持續(xù)改進(jìn)，

淘汰落后，同時(shí)每種原材料保證有2-3家備選供應(yīng)商。公司對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證管理流程如下：

（3）日常采購(gòu)流程

YES

由物流部根據(jù)新增訂單需求或者庫(kù)存情況發(fā)起物料請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)部門(mén)接到采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃后，分析該原料的市場(chǎng)行情與供應(yīng)商商談確定采購(gòu)價(jià)格，雙方審核無(wú)誤后簽訂合同。到貨后，由質(zhì)量部門(mén)抽樣，發(fā)起委托檢驗(yàn)流程，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料開(kāi)具驗(yàn)收單入庫(kù)。不合格的物料由質(zhì)量部門(mén)重新評(píng)定，能夠通過(guò)審核的物料繼續(xù)入庫(kù)，仍然不通過(guò)的物料進(jìn)入退貨流程。所有入庫(kù)的產(chǎn)品由財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)票、單據(jù)立賬，貨款到期時(shí)向供應(yīng)商付款。

2、生產(chǎn)模式

一般情況下，公司主要采用“按單生產(chǎn)”模式，銷(xiāo)售部門(mén)下達(dá)客戶訂單后，由產(chǎn)品工程部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)訂單審核，并制定BOM表，由生產(chǎn)部門(mén)對(duì)訂單分解，形成生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃并轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈管理部進(jìn)行物料采購(gòu)，最終生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求實(shí)施生產(chǎn)。

同時(shí)考慮到國(guó)內(nèi)AM市場(chǎng)及OEM市場(chǎng)客戶的特殊性，公司主要采用“庫(kù)存式生產(chǎn)”模式，年初對(duì)本年生產(chǎn)銷(xiāo)售量進(jìn)行預(yù)測(cè)，再分解至每月形成月度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)生產(chǎn)。

3、銷(xiāo)售模式

公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域可以分為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)外市場(chǎng)，按產(chǎn)品的客戶類(lèi)型不同又分為AM市場(chǎng)和OEM市場(chǎng)。各個(gè)市場(chǎng)的銷(xiāo)售模式各不相同。

（1）國(guó)外AM市場(chǎng)

國(guó)外AM市場(chǎng)是目前公司主要的銷(xiāo)售收入和盈利來(lái)源。公司銷(xiāo)往國(guó)外市場(chǎng)的產(chǎn)品絕大部分為ODM產(chǎn)品，客戶主要為擁有自有品牌和銷(xiāo)售渠道的汽車(chē)零部件經(jīng)營(yíng)者，客戶購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品后，以自己的品牌對(duì)外銷(xiāo)售。

公司與海外客戶的合作并非簡(jiǎn)單的委托加工模式：一方面，客戶方通常僅提出產(chǎn)品的適用車(chē)型、適用環(huán)境、性能及質(zhì)量要求，公司則根據(jù)客戶要求自主研發(fā)、試制滿足客戶要求的產(chǎn)品，在取得客戶檢測(cè)認(rèn)可和產(chǎn)品認(rèn)證后進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)和銷(xiāo)售；另一方面，公司每年會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)獨(dú)立研發(fā)新品，并通過(guò)定期發(fā)送新品清單等方式積極向客戶推廣，主動(dòng)幫助客戶根據(jù)市場(chǎng)反饋進(jìn)行產(chǎn)品更新和改進(jìn)。因此，相比傳統(tǒng)意義上的貼牌加工企業(yè)，公司在與國(guó)外客戶的合作中，掌握著產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的核心技術(shù)，尤其是掌握著摩擦材料的研發(fā)和生產(chǎn)能力，因此公司擁有相當(dāng)?shù)闹鲃?dòng)性。

公司與大部分客戶直接簽訂框架性銷(xiāo)售合同，一般為“一年、三年或五年一簽”，簽訂框架性銷(xiāo)售合同后，客戶一般采用分階段下訂單的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，公司收到客戶訂單后，由產(chǎn)品工程部門(mén)對(duì)訂單進(jìn)行審核，通過(guò)審核后通知生產(chǎn)部門(mén)安排生產(chǎn)，最后根據(jù)合同或者顧客要求安排出貨。部分客戶銷(xiāo)售產(chǎn)品通過(guò)國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理商的形式出口國(guó)外市場(chǎng)。

（2）國(guó)內(nèi)AM市場(chǎng)

在國(guó)內(nèi)AM市場(chǎng)，公司以自有品牌（主要為“LPB”、“LJP”和“嘉世安”等）進(jìn)行銷(xiāo)售，主要采用經(jīng)銷(xiāo)商模式，并開(kāi)始建立自營(yíng)渠道，開(kāi)設(shè)了實(shí)體直營(yíng)店和網(wǎng)絡(luò)直營(yíng)店。

公司與經(jīng)銷(xiāo)商直接簽訂銷(xiāo)售合同，主要為“一年一簽”的方式，雙方按照上年的銷(xiāo)量先對(duì)本年的供貨品種及總供貨量進(jìn)行估計(jì)，客戶再按照每月實(shí)際需求量，當(dāng)月向公司發(fā)出實(shí)際采購(gòu)訂單。公司在每年年初，根據(jù)各經(jīng)銷(xiāo)商的預(yù)估采購(gòu)量匯總，對(duì)國(guó)內(nèi)AM市場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行總量預(yù)估，并據(jù)此進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃安排，在每次收到客戶采購(gòu)訂單后，根據(jù)客戶訂單計(jì)劃從產(chǎn)成品庫(kù)存中直接調(diào)取發(fā)貨。

（3）OEM市場(chǎng)

公司OEM市場(chǎng)的客戶主要是為各個(gè)汽車(chē)整車(chē)廠提供配套的制動(dòng)系統(tǒng)總成商。在OEM市場(chǎng)，公司產(chǎn)品作為汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)的配套零部件，其生產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)由客戶指定。

公司與客戶直接簽訂銷(xiāo)售合同，主要為“一年一簽”的方式，公司按照上年的銷(xiāo)量先對(duì)本年的供貨品種及總供貨量進(jìn)行預(yù)估?？蛻舭凑彰吭聦?shí)際需求量向公司發(fā)出實(shí)際采購(gòu)訂單。公司對(duì)產(chǎn)品年初有總量預(yù)估及生產(chǎn)計(jì)劃安排，在每月收到客戶采購(gòu)訂單后，根據(jù)客戶出貨計(jì)劃從產(chǎn)成品庫(kù)存中直接調(diào)取發(fā)貨。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、技術(shù)和制造優(yōu)勢(shì)

公司具備制動(dòng)摩擦材料及制動(dòng)產(chǎn)品自主研發(fā)能力。本公司生產(chǎn)汽車(chē)剎車(chē)片已有多年的歷史，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和和產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造能力。公司擁有完備的研發(fā)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，具備產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)和制造、檢測(cè)試驗(yàn)等產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。公司為“高新技術(shù)企業(yè)”，設(shè)立有“國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”。公司在研發(fā)過(guò)程中形成了眾多專(zhuān)利。同時(shí)，為進(jìn)一步提升生產(chǎn)過(guò)程管控，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、準(zhǔn)確化生產(chǎn)，公司獨(dú)立開(kāi)發(fā)了生產(chǎn)配套軟件系統(tǒng)，并取得有關(guān)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)。

同時(shí)，公司在制動(dòng)摩擦材料配方的研發(fā)方面具有較為突出的示例，擁有國(guó)際領(lǐng)先水平的高性能制動(dòng)模擬實(shí)驗(yàn)機(jī)，確保了產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)的過(guò)程中并實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的權(quán)威，目前已經(jīng)擁有280多個(gè)制動(dòng)摩擦材料配方，并擁有獨(dú)立自主研發(fā)的摩擦材料配方體系。公司已經(jīng)掌握高端陶瓷配方剎車(chē)片的制動(dòng)摩擦材料配方和相關(guān)生產(chǎn)工藝，并應(yīng)用于量產(chǎn)產(chǎn)品。

2、客戶優(yōu)勢(shì)

公司生產(chǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)往全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是世界諸多大型汽車(chē)零部件銷(xiāo)售公司的長(zhǎng)期合作伙伴，同時(shí)為全國(guó)多家著名汽車(chē)公司提供配套制動(dòng)產(chǎn)品。公司經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)開(kāi)拓和培育，已經(jīng)擁有了一批穩(wěn)定的客戶群。剎車(chē)片與剎車(chē)盤(pán)作為安全件產(chǎn)品，對(duì)場(chǎng)頻質(zhì)量的穩(wěn)定性要求非常高，同時(shí)更換生產(chǎn)商會(huì)增加額外成本，因此客戶忠誠(chéng)度較高。

3、規(guī)模和品類(lèi)優(yōu)勢(shì)

公司是國(guó)內(nèi)制動(dòng)摩擦材料及配套制動(dòng)產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)，可提供6,600多個(gè)品種的剎車(chē)片、4,400多個(gè)品種的剎車(chē)盤(pán)，適用于全球主流乘用車(chē)車(chē)型和商用車(chē)車(chē)型。因此，公司能夠滿足客戶“小批量、多品種、多批次”的要求，同時(shí)由于產(chǎn)品種類(lèi)齊全，可為客戶降低客戶產(chǎn)品檢測(cè)、技術(shù)溝通和談判時(shí)間等采購(gòu)成本。

4、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

公司一貫重視質(zhì)量管理體系的建設(shè)，在1999年通過(guò)了ISO9002：1994質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2001年通過(guò)了ISO9001：2000，VDA6.1（第四版）、QS9000：1998質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2006年通過(guò)了ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2010年通過(guò)了ISO/TS16949：2009版本升級(jí)審核，并于2017年通過(guò)了IATF16949：2016版本升級(jí)審核，該認(rèn)證是目前汽車(chē)行業(yè)內(nèi)等級(jí)最高、要求最嚴(yán)的質(zhì)量體系認(rèn)證之一，該認(rèn)證的取得代表公司質(zhì)量體系已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品滿足一系列國(guó)內(nèi)外嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，其中在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的產(chǎn)品質(zhì)量符合GB5763—2018汽車(chē)用制動(dòng)器襯片標(biāo)準(zhǔn)，在美國(guó)銷(xiāo)售的產(chǎn)品符合AMECA及NSF標(biāo)準(zhǔn)，在歐洲銷(xiāo)售的產(chǎn)品符合ECER90標(biāo)準(zhǔn)，且有5,500多個(gè)型號(hào)剎車(chē)片、3,600多個(gè)型號(hào)剎車(chē)盤(pán)產(chǎn)品取得E-Mark認(rèn)證，是公司產(chǎn)品質(zhì)量在業(yè)內(nèi)處于較高水平的體現(xiàn)。

同時(shí)，公司不斷進(jìn)行實(shí)驗(yàn)檢測(cè)、質(zhì)量控制設(shè)備的投入，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司產(chǎn)品質(zhì)量管控能力，為公司在行業(yè)內(nèi)建立起了一定的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

5、“一站式”供貨優(yōu)勢(shì)

公司憑借其自身的技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)，立足于歐美高端市場(chǎng)，主要銷(xiāo)售中高端產(chǎn)品，相應(yīng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格較高。公司為售后市場(chǎng)規(guī)模領(lǐng)先的剎車(chē)片生產(chǎn)企業(yè)之一，具備多品種多系列的規(guī)?；?yīng)能力。公司提供的“一站式”采購(gòu)服務(wù)為客戶提供了采購(gòu)整合方案，資源合理配置，解決了一個(gè)訂單多家采購(gòu)的情形，為客戶節(jié)約了成本；同時(shí)針對(duì)產(chǎn)品“小批量、多品種、多批次”等特點(diǎn)，公司能夠快速組織各方面資源，在較短時(shí)間內(nèi)完成從生產(chǎn)到發(fā)運(yùn)的所有工作，滿足客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期的要求，不但穩(wěn)定了銷(xiāo)售價(jià)格，同時(shí)滿足了客戶需求，降低客戶采購(gòu)成本，形成了公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

2022年度，因主營(yíng)產(chǎn)品剎車(chē)片、剎車(chē)盤(pán)銷(xiāo)售數(shù)量上升，人民幣對(duì)美元貶值及子公司期貨投資損失消除等因素綜合影響，公司營(yíng)業(yè)收入18.29億元，同比上升31.28%；凈利潤(rùn)1.93億元，同比上升2.44億元，同比實(shí)現(xiàn)較大幅度上升。

六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為2,702.1萬(wàn)輛和2,686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。截至2022年度，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已連續(xù)十四年穩(wěn)居全球第一。汽車(chē)行業(yè)從短期來(lái)看，汽車(chē)市場(chǎng)在復(fù)蘇，但基礎(chǔ)仍不穩(wěn)定，一方面，全球汽車(chē)供應(yīng)鏈不穩(wěn)定因素增加，汽車(chē)市場(chǎng)的不確定因素仍存在；另一方面，隨著居民收入水平的逐漸提高，國(guó)家和地方政府出臺(tái)和落地各種促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)的政策，如優(yōu)化限購(gòu)政策、開(kāi)展新一輪“汽車(chē)下鄉(xiāng)”、以舊換新、支持停車(chē)場(chǎng)建設(shè)等一系列刺激汽車(chē)消費(fèi)政策，汽車(chē)消費(fèi)逐步回暖，汽車(chē)市場(chǎng)加快恢復(fù)。從全球汽車(chē)工業(yè)結(jié)構(gòu)看，發(fā)展中國(guó)家新車(chē)產(chǎn)量和和汽車(chē)保有量占比均不斷提升，影響不斷加大。

汽車(chē)零部件行業(yè)是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前汽車(chē)行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開(kāi)展的自主開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個(gè)強(qiáng)大的零部件體系作支撐；經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)外主要的汽車(chē)制動(dòng)部件生產(chǎn)商在摩擦材料及制動(dòng)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、品牌推廣方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，有的已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)品體系和遍布全球的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，且資金實(shí)力較為雄厚。國(guó)內(nèi)汽車(chē)制動(dòng)部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，僅少部分國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，已經(jīng)在核心技術(shù)、客戶資源、產(chǎn)品品類(lèi)和質(zhì)量穩(wěn)定性等方面已具備一定優(yōu)勢(shì)。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

抓住汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的歷史性機(jī)遇，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量為根本，以效益為目標(biāo)，以技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為手段，建立科學(xué)、完善的企業(yè)運(yùn)營(yíng)體系。

不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)，充分利用自身的研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、品牌及人才優(yōu)勢(shì)，以客戶為中心推進(jìn)同心多元化產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，打造成為全球信賴的制動(dòng)專(zhuān)家。把公司發(fā)

展成為制動(dòng)摩擦材料行業(yè)中集產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷(xiāo)售為一體的、具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的制動(dòng)摩擦材料制造商。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年，公司發(fā)展將繼續(xù)緊緊圍繞“為股東創(chuàng)造最大的利潤(rùn)，為員工增加更多的收入，為社會(huì)做出更大的貢獻(xiàn)”的企業(yè)使命，重點(diǎn)提升企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上，公司將秉持審慎的發(fā)展策略，夯實(shí)企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，謹(jǐn)慎走好每一步：

1、市場(chǎng)規(guī)劃

公司將以客戶需求為導(dǎo)向，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)更多的具有創(chuàng)新和高附加值的制動(dòng)產(chǎn)品，并建立實(shí)現(xiàn)“更快速的市場(chǎng)反應(yīng)”產(chǎn)品規(guī)劃體系，保持公司制動(dòng)產(chǎn)品的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

國(guó)際AM市場(chǎng)：從產(chǎn)品類(lèi)別角度，依托盤(pán)式片的客戶基礎(chǔ)，拓展鼓式片和剎車(chē)盤(pán)的銷(xiāo)售額，有計(jì)劃的分配三種主營(yíng)產(chǎn)品的資源投入。從客戶結(jié)構(gòu)角度，在做好大客戶服務(wù)同時(shí)，增長(zhǎng)小客戶業(yè)務(wù)占比，通過(guò)填充空白市場(chǎng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶良性結(jié)構(gòu)。

國(guó)內(nèi)AM市場(chǎng)：繼續(xù)開(kāi)拓新市場(chǎng)，增加經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量，持續(xù)優(yōu)化升級(jí)金麒麟五代新產(chǎn)品，以新產(chǎn)品為契機(jī)增加新經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)數(shù)量及老經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售額；逐步開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的縣級(jí)城市經(jīng)銷(xiāo)商，渠道下沉至區(qū)縣級(jí)城市；強(qiáng)化渠道管理，增加渠道管理系統(tǒng)，將終端服務(wù)線上化，提高客戶服務(wù)效率及滿意度；繼續(xù)提高品牌價(jià)值，最大化滿足售后市場(chǎng)客戶需求。

OEM市場(chǎng)：逐步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶類(lèi)型的正向調(diào)整；重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車(chē)市場(chǎng)，從國(guó)產(chǎn)小型車(chē)開(kāi)始，逐步向更高端車(chē)型邁進(jìn)。

軌道交通市場(chǎng)：實(shí)現(xiàn)由研發(fā)階段向市場(chǎng)開(kāi)發(fā)階段的過(guò)度，在公司研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組計(jì)劃進(jìn)度的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)取得認(rèn)證證書(shū)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售和產(chǎn)品應(yīng)用，進(jìn)一步擴(kuò)大我司動(dòng)車(chē)組閘片產(chǎn)品型號(hào)的市場(chǎng)占有率。

2、研發(fā)規(guī)劃

繼續(xù)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，豐富并優(yōu)化整合產(chǎn)品組合，提升研發(fā)人員能力，增強(qiáng)公司的綜合研發(fā)實(shí)力，走在市場(chǎng)的前端。根據(jù)地域和市場(chǎng)的產(chǎn)品需求，繼續(xù)改進(jìn)和完善配方矩陣，改進(jìn)和提升配方體系；針對(duì)軌道交通動(dòng)車(chē)組粉末冶金閘片最新標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)合成閘瓦產(chǎn)品并確定完整的適合公司發(fā)展規(guī)劃的工藝路線。根據(jù)市場(chǎng)上新車(chē)上市情況，開(kāi)發(fā)剎車(chē)片新型號(hào)，增加我司產(chǎn)品覆蓋率；同時(shí)，進(jìn)一步拓展剎車(chē)片產(chǎn)品安裝模型研究，持續(xù)推進(jìn)3D產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型。

3、生產(chǎn)規(guī)劃

應(yīng)用新技術(shù)、新方法，轉(zhuǎn)變?cè)O(shè)備管理理念，運(yùn)用體系化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化思維實(shí)現(xiàn)設(shè)備全壽命周期管理；

著力提高模具開(kāi)發(fā)、制造人員的能力，提升模具維修合格率，縮短模具維修周期，做好模具全壽命周期管理；

優(yōu)化排產(chǎn)結(jié)構(gòu)及計(jì)劃跟蹤管理，并通過(guò)改善現(xiàn)場(chǎng)管理，提升制造能力；另一方面，通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程，實(shí)現(xiàn)連線生產(chǎn)，以縮短周轉(zhuǎn)時(shí)間并降低用工需求，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高人員穩(wěn)定性，進(jìn)而提升制造能力；

做好質(zhì)量策劃，質(zhì)量控制，質(zhì)量改善“三步曲”工作，利用公司信息化管理手段增強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制，加快數(shù)據(jù)分析反饋的速度，使公司內(nèi)部以最快的速度了解公司質(zhì)量數(shù)據(jù)。

4、信息化規(guī)劃

根據(jù)企業(yè)IT架構(gòu)對(duì)公司的產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、制造執(zhí)行管理系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，打造一體化的企業(yè)數(shù)字化協(xié)同辦公平臺(tái)。

5、人力規(guī)劃

提高人力資源站位：變“被動(dòng)”為“主動(dòng)”，持續(xù)打造業(yè)務(wù)型人力資源，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，不斷優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高高素質(zhì)學(xué)歷人才占比，并著力提升員工敬業(yè)度，打造以?shī)^斗者為本的企業(yè)文化，提高員工保留率，加大后備人才的引進(jìn)和培養(yǎng)機(jī)制，孵化內(nèi)部管理團(tuán)隊(duì)，持續(xù)造血，重塑自主招聘能力，打造雇主品牌，同時(shí)不斷完善更具激勵(lì)性的薪酬績(jī)效機(jī)制，圍繞以貢獻(xiàn)者為核心的人才理念，建設(shè)和諧勞資關(guān)系：發(fā)揮工會(huì)主導(dǎo)作用，營(yíng)造積極進(jìn)取的工作氛圍，進(jìn)一步提升員工敬業(yè)度。

6、財(cái)務(wù)規(guī)劃

在做好基本的核算、監(jiān)督職能基礎(chǔ)上，從服務(wù)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)出發(fā)，在預(yù)算管理，成本管理、資金管理、稅務(wù)籌劃管理及完善核算體系上進(jìn)行規(guī)劃和設(shè)計(jì)。

7、合規(guī)規(guī)劃

不斷加強(qiáng)對(duì)證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高公司高級(jí)管理人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人以及關(guān)鍵崗位人員的合規(guī)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升專(zhuān)業(yè)能力；以高度的規(guī)范意識(shí)、嚴(yán)密的制度體系、強(qiáng)大的執(zhí)行力，不斷提高公司治理和信息披露水平，積極推動(dòng)公司健康、合規(guī)運(yùn)行，提升公司可持續(xù)發(fā)展和整體質(zhì)量，更好地為業(yè)務(wù)發(fā)展賦能。

8、風(fēng)控規(guī)劃

公司將堅(jiān)持以人為本，建立健全各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，提供溝通流暢、組織有效的工作環(huán)境，提倡民主、平等的工作作風(fēng)，締造融洽、親密的工作關(guān)系，為員工發(fā)揮創(chuàng)造力、實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值提供施展平臺(tái)。

公司將進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立有效的決策機(jī)制和內(nèi)部管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)決策科學(xué)化、運(yùn)行規(guī)范化。隨著公司的不斷發(fā)展，適時(shí)調(diào)整管理組織架構(gòu)，以適應(yīng)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張、產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的要求，建立起科學(xué)、合理、高效的管理模式，不斷優(yōu)化工作流程。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、公司主要產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)

公司目前的收入主要來(lái)源于剎車(chē)片與剎車(chē)盤(pán)的銷(xiāo)售。剎車(chē)片與剎車(chē)盤(pán)是汽車(chē)重要的安全部件。汽車(chē)行業(yè)擁有嚴(yán)格的產(chǎn)品認(rèn)證體系，特別是對(duì)于安全部件，有較高的質(zhì)量要求。雖然公司已經(jīng)建立了一整套嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，但一旦公司在未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，可能會(huì)導(dǎo)致公司巨大損失。同時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題還會(huì)給公司產(chǎn)品的認(rèn)證帶來(lái)較大的負(fù)面影響，進(jìn)而阻礙公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售，導(dǎo)致公司整體經(jīng)營(yíng)情況惡化。

2、出口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80%以上靠出口取得，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往歐洲、北美、中東和東南亞等海外市場(chǎng)，出口業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響重大。若產(chǎn)品銷(xiāo)往的國(guó)家和地區(qū)的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，或上述地區(qū)汽車(chē)零配件市場(chǎng)供需發(fā)生較大波動(dòng)，亦或出臺(tái)相關(guān)反壟斷政策及發(fā)生貿(mào)易戰(zhàn)等，將直接影響公司的產(chǎn)品出口，從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

3、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)所需主要原材料為摩擦原材料（樹(shù)脂、合成纖維、金屬粉末等）和鋼材。近年來(lái)，我國(guó)鋼材價(jià)格發(fā)生了較大波動(dòng)，對(duì)公司原材料采購(gòu)價(jià)格產(chǎn)生了一定的影響，如果鋼材等主要原材料價(jià)格未來(lái)發(fā)生大幅波動(dòng)，而公司產(chǎn)品售價(jià)的調(diào)整滯后于原材料采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整，這將會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大影響。公司存在原材料價(jià)格波動(dòng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

由于公司材料成本占營(yíng)業(yè)成本的比例較高，材料成本的價(jià)格變動(dòng)對(duì)公司營(yíng)業(yè)成本和毛利率影響很大，進(jìn)而對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生較大影響。

4、人民幣升值產(chǎn)生的匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)

公司產(chǎn)品主要對(duì)海外市場(chǎng)銷(xiāo)售。由于公司出口主要采用美元進(jìn)行結(jié)算，并存在出口收入結(jié)算周期，人民幣兌美元的升值將使本公司外幣資產(chǎn)換算為人民幣時(shí)的數(shù)額減少，產(chǎn)生匯兌損失。報(bào)告期內(nèi)，人民幣匯率（兌美元）波動(dòng)較頻繁。如果人民幣短期內(nèi)出現(xiàn)大幅升值，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

5、規(guī)模擴(kuò)張引起的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)

公司募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張，進(jìn)而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)開(kāi)拓及產(chǎn)品銷(xiāo)售等提出更高的要求，并增加管理和運(yùn)作的復(fù)雜程度，如果公司不能對(duì)現(xiàn)有管理方式進(jìn)行系統(tǒng)的適應(yīng)性調(diào)整，將直接影響公司的發(fā)展速度、經(jīng)營(yíng)效率和業(yè)績(jī)水平。

6、商業(yè)技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)

本公司的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，商業(yè)秘密涉及到產(chǎn)品配方技術(shù)、圖紙、生產(chǎn)工藝、客戶信息等保密資料，公司加強(qiáng)了對(duì)這些商業(yè)秘密的管理，同時(shí)采取了制定相應(yīng)制度，明確操作流程，簽訂保密協(xié)議等一系列具體措施。但如果發(fā)生商業(yè)技術(shù)泄密情況，會(huì)給公司的正常運(yùn)營(yíng)帶來(lái)不利影響。

7、股市風(fēng)險(xiǎn)

公司股票價(jià)格除受經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況影響之外，還將受到國(guó)際和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資本市場(chǎng)走勢(shì)、市場(chǎng)心理和各類(lèi)重大突發(fā)事件等多方面因素的影響。投資者在考慮投資公司股票時(shí)，應(yīng)預(yù)計(jì)到前述各類(lèi)因素可能帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)，并做出審慎判斷。

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