天奇股份（002009）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司從事的主要業(yè)務(wù)

(資料圖片)

公司立足于“誠(chéng)信、勤勉、創(chuàng)新、共贏”的企業(yè)價(jià)值觀，圍繞“致力于服務(wù)汽車全生命周期”的企業(yè)愿景，聚焦兩大主業(yè)發(fā)展：以汽車智能裝備業(yè)務(wù)為核心的智能裝備產(chǎn)業(yè)、以鋰電池回收、梯次利用、再生利用為主的鋰電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)。

1、智能裝備業(yè)務(wù)

智能裝備業(yè)務(wù)為公司的立業(yè)之本，以汽車智能裝備業(yè)務(wù)為核心，提供汽車整車制造裝備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試及運(yùn)維的系統(tǒng)解決方案。產(chǎn)品包括以柔性輸送系統(tǒng)、自動(dòng)化裝備系統(tǒng)、智能檢測(cè)系統(tǒng)、智能物流系統(tǒng)為核心的汽車總裝生產(chǎn)線系統(tǒng)、以工藝設(shè)備、輸送設(shè)備及電控系統(tǒng)、智能中控系統(tǒng)為核心的汽車涂裝生產(chǎn)線系統(tǒng)、車身自動(dòng)化儲(chǔ)存系統(tǒng)、遠(yuǎn)程故障診斷分析與預(yù)測(cè)維修等，主要客戶包括理想、特斯拉、比亞迪（002594）、蔚來(lái)、寶馬、長(zhǎng)安、本田、豐田等國(guó)內(nèi)外知名汽車整車企業(yè)。

隨著全球電動(dòng)化的浪潮不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)外汽車智能裝備需求快速增長(zhǎng)，對(duì)汽車制造的自動(dòng)化、智能化、信息化提出更高要求，公司智能裝備業(yè)務(wù)將合作開展適用于以汽車領(lǐng)域?yàn)榇淼墓I(yè)場(chǎng)景的人形機(jī)器人整機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)制造及應(yīng)用推廣業(yè)務(wù)，同時(shí)根據(jù)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況開展伺服運(yùn)動(dòng)關(guān)節(jié)等核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)，為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供具有可行性的降本方案，形成公司在人形機(jī)器人領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2、鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)

鋰電池回收：公司圍繞六大渠道（電池生產(chǎn)商、電池應(yīng)用商、電池銀行、社會(huì)資源回收商、汽車后市場(chǎng)服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)及電商平臺(tái)）積極開展國(guó)內(nèi)外鋰電池回收體系建設(shè)。聯(lián)合整車廠、電池廠共建鋰電池回收循環(huán)利用產(chǎn)能，基于整車廠、電池廠的資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合公司優(yōu)勢(shì)循環(huán)利用裝備、技術(shù)及工藝、項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，以股權(quán)合資方式深度綁定共建合資工廠；打造“服務(wù)+回收”的創(chuàng)新商業(yè)模式，融合電池租賃服務(wù)、電池維保服務(wù)，以服務(wù)深度融入電池售前、售中、售后全過程，提前鎖定電池資源，打造鋰電全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)；積極布局海外回收渠道，開展多樣化的海外市場(chǎng)合作，共建鋰電池循環(huán)利用生態(tài)圈。

梯次利用：公司鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)子公司天奇新動(dòng)力（300152）專注于鋰電池梯次利用產(chǎn)品與服務(wù)，聚焦小動(dòng)力、換電、儲(chǔ)能等梯次利用領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)，以梯次利用為核心思想優(yōu)化上游產(chǎn)品方案，為動(dòng)力端、儲(chǔ)能端提供整體解決方案，以“互聯(lián)網(wǎng)+”的業(yè)務(wù)模式，打通電池全生命周期數(shù)據(jù)鏈，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)“車、網(wǎng)、站、電池”協(xié)同，構(gòu)建綠色能源服務(wù)生態(tài)圈。

再生利用：公司鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)核心子公司天奇金泰閣深耕鋰電池資源化利用行業(yè)二十余年，專注于三元及磷酸鐵鋰電池回收循環(huán)利用，已獲準(zhǔn)為《符合〈新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件〉企業(yè)名單》。其主要產(chǎn)品包括碳酸鋰、硫酸鈷、硫酸鎳、硫酸錳、氧化鈷、電池級(jí)磷酸鐵等，廣泛應(yīng)用于電池材料行業(yè)、磁性材料行業(yè)等?，F(xiàn)已具備年處理10萬(wàn)噸鋰電池的規(guī)模（三元鋰電池5萬(wàn)噸及磷酸鐵鋰電池5萬(wàn)噸），形成產(chǎn)品產(chǎn)能：年產(chǎn)鈷錳鎳合計(jì)12,000金噸、碳酸鋰7,500噸、電池級(jí)磷酸鐵11,000噸?；厥章仕轿痪有袠I(yè)前列（鈷鎳平均回收率達(dá)98%，鋰平均回收達(dá)90%，磷酸鐵平均回收率達(dá)95%），具備實(shí)現(xiàn)鋰電池全部金屬提取工藝，具備較高柔性化生產(chǎn)能力，且在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品系列化程度、產(chǎn)品品質(zhì)等各方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、其他業(yè)務(wù)

（1）循環(huán)裝備業(yè)務(wù)

循環(huán)裝備業(yè)務(wù)包括再生資源加工設(shè)備業(yè)務(wù)及報(bào)廢汽車回收再利用業(yè)務(wù)。再生資源加工設(shè)備業(yè)務(wù)以控股子公司天奇力帝（湖北）環(huán)?？萍技瘓F(tuán)有限公司為核心，專注于環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋廢鋼加工設(shè)備、報(bào)廢汽車拆解設(shè)備、鋰電池破碎設(shè)備、磷石膏綜合處理裝備等再生資源綜合利用及節(jié)能環(huán)保設(shè)備與服務(wù)，下游客戶包括大型再生資源綜合利用企業(yè)、廢鋼加工企業(yè)、報(bào)廢機(jī)車回收拆解企業(yè)等。報(bào)廢汽車回收再利用業(yè)務(wù)以子公司寧波回收為核心開展，圍繞寧波及周邊地區(qū)開展報(bào)廢汽車回收拆解業(yè)務(wù)，已形成“回收-精細(xì)化拆解-分選-核心零部件再制造”的產(chǎn)業(yè)鏈模式，最大程度地實(shí)現(xiàn)報(bào)廢汽車無(wú)害化、資源化、高值化處理。

（2）重工機(jī)械業(yè)務(wù)

公司重工機(jī)械業(yè)務(wù)為重工裝備鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為風(fēng)力發(fā)電、塑料機(jī)械、船舶動(dòng)力等下游行業(yè)提供鑄件產(chǎn)品配套。主要產(chǎn)品為大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組用輪轂、底座、軸承座、行星架等，主要客戶包括GE能源、恩德能源、遠(yuǎn)景能源等國(guó)內(nèi)外風(fēng)電行業(yè)巨頭。公司重工機(jī)械業(yè)務(wù)核心子公司江蘇天奇重工股份有限公司年產(chǎn)能達(dá)7.5萬(wàn)噸，擁有鑄件工藝設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)制造、毛坯鑄造、機(jī)加工到表面處理的全套生產(chǎn)能力，已通過ISO9001、ISO14000和ISO18000等管理體系認(rèn)證，已取得CCS中國(guó)船級(jí)社工廠認(rèn)可、LR英國(guó)勞氏船級(jí)社工廠認(rèn)可。

（二）報(bào)告期內(nèi)公司主要業(yè)務(wù)所處行業(yè)情況

1、汽車市場(chǎng)及汽車智能裝備行業(yè)

智能制造裝備是具有感知、分析、推理、決策、控制功能的各類制造裝備的統(tǒng)稱，是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)以及人工智能技術(shù)在制造裝備上的集成和深度融合，是實(shí)現(xiàn)高效、高品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保和安全可靠生產(chǎn)的制造裝備。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速、先進(jìn)制造技術(shù)與新一代信息技術(shù)的深入應(yīng)用，我國(guó)智能制造發(fā)展已取得長(zhǎng)足進(jìn)步。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過3.2萬(wàn)億元。汽車制造業(yè)是目前智能制造裝備應(yīng)用最成熟的領(lǐng)域之一。國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的有效發(fā)展依賴于成本降低、質(zhì)量提高、效率提升，對(duì)汽車制造的自動(dòng)化、智能化、信息化提出更高要求。我國(guó)汽車智能制造裝備呈現(xiàn)自動(dòng)化、集成化、信息化、綠色化的發(fā)展趨勢(shì)。在智能裝備國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高的政策支持背景下，汽車智能裝備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展深度和廣度進(jìn)一步提升，部分綜合實(shí)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)已涉足國(guó)際市場(chǎng)，與外資廠商直接競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際市場(chǎng)已成為我國(guó)汽車智能裝備制造業(yè)的巨大潛力。全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入推進(jìn)，智能制造在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展，已成為制造業(yè)重要發(fā)展趨勢(shì)。加快發(fā)展智能制造，對(duì)構(gòu)建新型制造體系，加快推進(jìn)新型工業(yè)化、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)具有重要意義。

報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)在經(jīng)歷過一季度促銷政策切換和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響后，在中央和地方促消費(fèi)政策、輕型車國(guó)六實(shí)施公告發(fā)布、多地汽車營(yíng)銷活動(dòng)、企業(yè)新車型大量上市的共同拉動(dòng)下，疊加車企半年度節(jié)點(diǎn)沖量和4、5月同期基數(shù)相對(duì)偏低等因素，上半年總體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，二季度形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)。2023年上半年，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量分別完成1324.8萬(wàn)輛和1323.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)9.3%和9.8%；新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)到28.3%，其中新能源汽車出口延續(xù)高速增長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)整體貢獻(xiàn)顯著

。展望下半年，伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)回暖及政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，汽車市場(chǎng)消費(fèi)潛力將被進(jìn)一步釋放，有助于推動(dòng)行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)20%，高于全國(guó)固定資產(chǎn)投資16.2個(gè)百分點(diǎn)。隨著制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的深入實(shí)施及國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)受益于大數(shù)據(jù)計(jì)算、人工智能、機(jī)器人等前沿高科技的快速迭代升級(jí)，汽車智能裝備行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景非常廣闊。

2、鋰電池產(chǎn)業(yè)及鋰電池回收行業(yè)

研究機(jī)構(gòu)EVTank認(rèn)為，未來(lái)十年，鋰離子電池仍然是新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域的主要電池技術(shù)路線。同時(shí)，SNEResearch發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，全球電動(dòng)汽車鋰電池供應(yīng)量將由2023年的687GWh增至2030年的2943GWh，增長(zhǎng)4.3倍；至2030年，全球鋰電池預(yù)計(jì)將占電池市場(chǎng)的95%以上。根據(jù)工信部公布的2023年上半年鋰電池行業(yè)運(yùn)行情況：2023年上半年，國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，上半年全國(guó)鋰電池產(chǎn)量超過400GWh，同比增長(zhǎng)超過43%，上半年鋰電池全行業(yè)營(yíng)收達(dá)到6000億元。鋰電池環(huán)節(jié)，上半年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超過75GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約152GWh。鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)69%。動(dòng)力方面，上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量152.1GWh，

累計(jì)同比增長(zhǎng)38.1%。其中三元電池累計(jì)裝車量48.0GWh，占總裝車量31.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量103.9GWh，占總裝車量68.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)61.5%。儲(chǔ)能方面，上半年，我國(guó)儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量達(dá)31.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷量31.2GWh。

我國(guó)在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)核心環(huán)節(jié)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)下行的背景下，新能源產(chǎn)業(yè)也在發(fā)生劇烈變化，瘋狂擴(kuò)張與產(chǎn)能過剩、供需博弈與原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)、全球化發(fā)展與貿(mào)易保護(hù)等諸多因素加劇產(chǎn)業(yè)分化，鋰電池產(chǎn)業(yè)已步入新一輪競(jìng)爭(zhēng)與洗牌周期。

自2016年新能源汽車發(fā)展元年以來(lái)，新能源汽車掀起國(guó)民消費(fèi)新浪潮，2018年起我國(guó)陸續(xù)進(jìn)入新能源汽車動(dòng)力電池退役期。從現(xiàn)階段電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年1-5月，國(guó)內(nèi)回收廢舊動(dòng)力電池達(dá)11.5萬(wàn)噸，超過2022年全年總量，回收步伐明顯加快。目前國(guó)內(nèi)已建成1萬(wàn)余個(gè)廢舊動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。根據(jù)SMM測(cè)算，2023年6月，國(guó)內(nèi)回收廢舊鋰電池5.02萬(wàn)噸，環(huán)比提升17%。據(jù)GGII預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)退役動(dòng)力電池累計(jì)將達(dá)到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達(dá)到96萬(wàn)噸。2025年有望成為大規(guī)模退役潮的標(biāo)志性啟動(dòng)節(jié)點(diǎn)，并進(jìn)入規(guī)模與利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的黃金時(shí)期。

目前，鋰電池回收行業(yè)依然處于行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)加速洗牌，競(jìng)爭(zhēng)激烈。政策層面，國(guó)內(nèi)繼第四批白名單后，工信部多次提及加快制定《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》，不斷完善回收利用體系；歐盟《新電池法》已正式實(shí)施，明確了電池制造的原材料中再生材料的占比及再生利用的回收率要求，將直接帶動(dòng)電池回收產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。近兩年，鋰電池回收環(huán)節(jié)迎來(lái)密集擴(kuò)產(chǎn)階段，人才、資本高度聚集；隨著新能源汽車滲透率的提升、電化學(xué)儲(chǔ)能的廣泛應(yīng)用，推動(dòng)電池回收市場(chǎng)景氣度提升，主機(jī)廠及電池廠對(duì)電池回收高度重視，已在電池回收領(lǐng)域展開合縱連橫的布局；海外市場(chǎng)來(lái)看，隨著全球電動(dòng)化浪潮以及儲(chǔ)能電池引爆海外需求市場(chǎng)，繼國(guó)內(nèi)電池回收業(yè)務(wù)深度布局后，回收企業(yè)正加快補(bǔ)足國(guó)際電池回收的業(yè)務(wù)版圖。隨著全球鋰電池行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，電池廠廠廢及鋰電池退役規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)規(guī)范的陸續(xù)出臺(tái)將進(jìn)一步推動(dòng)鋰電回收行業(yè)規(guī)范發(fā)展，未來(lái)鋰電池回收產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間巨大。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、汽車全生命周期的戰(zhàn)略布局

公司圍繞“致力于服務(wù)汽車全生命周期”的企業(yè)愿景，聚焦智能裝備、鋰電池循環(huán)兩大主業(yè)發(fā)展。憑借深耕汽車裝備領(lǐng)域多年積累的客戶及行業(yè)資源，公司積極整合現(xiàn)有整車廠客戶、汽車后市場(chǎng)合作伙伴等多方資源，以創(chuàng)新的模式開展鋰電池循環(huán)體系建設(shè)，深化合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)多方共贏；公司基于在智能裝備、循環(huán)裝備領(lǐng)域積累的裝備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，賦能公司鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)，自主研發(fā)廢舊鋰電池物理破碎綠色環(huán)保工藝技術(shù)解決方案，成功打造智能化、綠色化、低能耗、高效率的鋰電回收行業(yè)標(biāo)桿工廠。

2、研發(fā)創(chuàng)新及工藝優(yōu)勢(shì)

公司始終堅(jiān)持技術(shù)研發(fā)與工藝創(chuàng)新，通過聯(lián)合開發(fā)、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓、共建研發(fā)中心等多種合作模式，與高校及科研機(jī)構(gòu)開展一系列產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目，不斷推動(dòng)公司技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新及優(yōu)化，全面提升公司技術(shù)實(shí)力與創(chuàng)新能力；公司重視產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，已掌握鋰離子電池全元素提取工藝，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的同時(shí)擁有三元電池及磷酸鐵鋰電池再生利用技術(shù)并規(guī)模化量產(chǎn)的第三方回收企業(yè)；公司設(shè)立天奇電池循環(huán)利用研究院，專業(yè)開展行業(yè)政策研究、市場(chǎng)調(diào)研分析、工藝和裝備的改進(jìn)和優(yōu)化、電池回收新材料、新工藝、新設(shè)備的研究和開發(fā)，以及研究成果的市場(chǎng)化及產(chǎn)業(yè)化。

3、產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)

目前，公司為公司鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)已具備年處理10萬(wàn)噸廢舊鋰電池的生產(chǎn)規(guī)模，包括5萬(wàn)噸三元電池及5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池處理產(chǎn)能，并擬投資建設(shè)年處理10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池回收處理項(xiàng)目。產(chǎn)能規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于發(fā)揮公司技術(shù)、產(chǎn)品、客戶、品牌和管理資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮公司業(yè)務(wù)的整合及協(xié)同效應(yīng)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司抵抗市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)的能力，推動(dòng)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

4、高效、創(chuàng)新商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)

響應(yīng)碳達(dá)峰、碳中和國(guó)家戰(zhàn)略，公司以成為專業(yè)動(dòng)力電池全生命周期管理者為己任，圍繞六大渠道（電池生產(chǎn)商、電池應(yīng)用商，電池銀行、社會(huì)資源回收商、汽車后市場(chǎng)服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)及電商平臺(tái)）開展國(guó)內(nèi)外鋰電池回收渠道布局，深度綁定整車廠、電池廠共建鋰電池回收循環(huán)利用產(chǎn)能，積極布局海外電池回收市場(chǎng)，深度綁定海外優(yōu)勢(shì)資源；以“廢料換新料”、合資共建回收產(chǎn)能、“服務(wù)+回收”等多樣化的合作模式，推動(dòng)鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)合作落地及業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，共同打造鋰電池全生命周期合作閉環(huán)，共建鋰電池循環(huán)利用生態(tài)圈。

5、人才及管理優(yōu)勢(shì)

公司建立了完善的人力資源管理體系，擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，積極開展企業(yè)人才培養(yǎng)項(xiàng)目，在研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)過程中培養(yǎng)和儲(chǔ)備了大批專業(yè)技術(shù)人才和管理人才，強(qiáng)化隊(duì)伍能力水平、優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)分布。通過充分利用民企結(jié)構(gòu)扁平、機(jī)制靈活、決策迅速、執(zhí)行高效的特點(diǎn)，強(qiáng)化企業(yè)精細(xì)化管理，高效率、高質(zhì)量執(zhí)行運(yùn)營(yíng)管理決策，在實(shí)際控制人洞察市場(chǎng)的戰(zhàn)略把控能力及公司管理團(tuán)隊(duì)豐富的行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，公司逐步形成了自身獨(dú)特的管理模式，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有序運(yùn)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)效率的持續(xù)提高和公司業(yè)務(wù)的適應(yīng)性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)發(fā)展。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著雙碳目標(biāo)的深入推進(jìn)，鋰電回收產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注，資本、人才高度聚集，行業(yè)洗牌與競(jìng)爭(zhēng)加劇。公司重點(diǎn)發(fā)展的鋰電池回收循環(huán)利用行業(yè)，大量的潛在競(jìng)爭(zhēng)者通過項(xiàng)目投資、兼并收購(gòu)、尋求合作聯(lián)營(yíng)等途徑迅速切入，國(guó)內(nèi)外電池回收企業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，進(jìn)一步加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)行業(yè)洗牌，重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。公司將持續(xù)提升工廠端能力及工藝水平，提升規(guī)模效益；加速回收渠道建設(shè)，發(fā)力海外市場(chǎng)，推動(dòng)海外渠道建設(shè)的實(shí)際落地，全面提升公司在鋰電回收行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司裝備類業(yè)務(wù)主要原輔材料為廢鋼、生鐵、樹脂等大宗商品，原輔料價(jià)格受國(guó)際形勢(shì)、國(guó)家政策等外部因素影響居高不下。公司通過加強(qiáng)對(duì)原輔料價(jià)格走勢(shì)的分析、預(yù)判，進(jìn)行中遠(yuǎn)期預(yù)判及調(diào)整采購(gòu)策略；通過加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理、內(nèi)部挖潛、工藝優(yōu)化，盡可能降低原輔料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的不利影響。

公司鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)原料為各類廢舊鋰電池（含電芯、極片、粉料），原料采購(gòu)及產(chǎn)品銷售價(jià)格均與市場(chǎng)價(jià)格聯(lián)動(dòng)，深受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、下游需求變化等因素影響，公司鋰電池再生利用業(yè)務(wù)盈利情況存在不確定性。報(bào)告期內(nèi)，以碳酸鋰為首的主要產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格短期大幅下降，對(duì)公司鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)盈利產(chǎn)生重大不利影響。公司密切關(guān)注原材料的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，開展碳酸鋰期貨套期保值；嚴(yán)格執(zhí)行最有庫(kù)存策略，維持穩(wěn)定健康的存貨周轉(zhuǎn)規(guī)模；采用“以銷定采”的采購(gòu)模式，進(jìn)一步擴(kuò)增“廢料換新料”的代加工業(yè)務(wù)規(guī)模，積極拓展長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)、長(zhǎng)協(xié)銷售，穩(wěn)定公司正常的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

3、應(yīng)收賬款管理及回收的風(fēng)險(xiǎn)

公司裝備類業(yè)務(wù)根據(jù)客戶訂單進(jìn)行生產(chǎn)，業(yè)務(wù)合同金額普遍較大，產(chǎn)品執(zhí)行及結(jié)算周期普遍較長(zhǎng)，從而可能導(dǎo)致公司存在應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)金額較大的情形。公司對(duì)信用賬期實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)督促客戶進(jìn)行驗(yàn)收并支付驗(yàn)收款項(xiàng)，落實(shí)責(zé)任主體，執(zhí)行項(xiàng)目回款進(jìn)度與激勵(lì)掛鉤，保證公司經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)現(xiàn)金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；定期進(jìn)行應(yīng)收賬款排查梳理，專人管理及跟蹤，并依據(jù)需要采取仲裁、訴訟等法律途徑收回；依據(jù)謹(jǐn)慎性原則，嚴(yán)格按照公司會(huì)計(jì)政策對(duì)相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。

4、內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)張，公司員工人數(shù)及下屬分支機(jī)構(gòu)數(shù)量增多，公司及子公司經(jīng)營(yíng)管理及安全生產(chǎn)、環(huán)保管理的壓力及風(fēng)險(xiǎn)增大。公司將積極完善管理體系，優(yōu)化內(nèi)部管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，提高精細(xì)化管理水平，持續(xù)進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，建立健全人才培養(yǎng)機(jī)制及全面有效的薪酬管理及激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

公司圍繞“致力于服務(wù)汽車全生命周期”的企業(yè)愿景，持續(xù)聚焦智能裝備、鋰電池循環(huán)兩大主業(yè)發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入174,326.06萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)-34,625.05萬(wàn)元。智能裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入67,959.51萬(wàn)元，同比下降4.27%，毛利率13.36%；鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入55,720.20萬(wàn)元，毛利率-9.97%，核心子公司金泰閣上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53,378.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-24,768.02萬(wàn)元。

1、智能裝備業(yè)務(wù)：深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，持續(xù)發(fā)力海外市場(chǎng)；立足總裝業(yè)務(wù)，擴(kuò)增涂裝業(yè)務(wù)；進(jìn)軍工業(yè)人形機(jī)器人及核心零部件領(lǐng)域

截至上半年末，公司智能裝備業(yè)務(wù)在手訂單合計(jì)14.47億元；上半年新簽訂單合計(jì)13.07億元，新能源汽車項(xiàng)目占比達(dá)83%，較去年同期提升24個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司汽車智能裝備業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，成功斬獲賽力斯（601127）汽車、理想汽車、奇瑞新能源、華晨寶馬、寶馬（美國(guó)）等多個(gè)大型項(xiàng)目。

報(bào)告期內(nèi)，公司與國(guó)際頭部涂裝設(shè)備供應(yīng)商Geico共同出資設(shè)立天奇杰藝科涂裝工程技術(shù)（無(wú)錫）有限公司，基于GEICO在國(guó)際涂裝裝備領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)與資源，結(jié)合公司在國(guó)內(nèi)總裝裝備的行業(yè)資源及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，共同深耕全球汽車智能裝備市場(chǎng)，助力公司智能裝備業(yè)務(wù)快速形成“國(guó)內(nèi)+海外”、“總裝+涂裝”的發(fā)展布局并占領(lǐng)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。

隨著全球電動(dòng)化的浪潮不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)外汽車智能裝備需求快速增長(zhǎng)，對(duì)汽車制造的自動(dòng)化、智能化、信息化提出更高要求。報(bào)告期內(nèi)，公司與優(yōu)必選科技達(dá)成戰(zhàn)略合作并簽署《合資合作協(xié)議》，雙方擬設(shè)立合資公司專注于汽車領(lǐng)域應(yīng)用的人形機(jī)器人的研發(fā)、制造及整體解決方案。同時(shí)公司智能裝備板塊擬開展人形機(jī)器人伺服運(yùn)動(dòng)關(guān)節(jié)等核心零部件的研發(fā)與制造，為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供具有可行性的降本方案，形成公司在人形機(jī)器人領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推動(dòng)公司智能裝備領(lǐng)域市場(chǎng)客戶存量協(xié)同及增量拓展。

近年來(lái)，通用人工智能技術(shù)取得突破性進(jìn)展，為人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展提供了重要的驅(qū)動(dòng)力。以人形機(jī)器人和通用人工智能為代表的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)將成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)的新賽道和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。公司拓展人形機(jī)器人及核心零部件業(yè)務(wù)將進(jìn)一步推動(dòng)智能裝備領(lǐng)域市場(chǎng)客戶存量協(xié)同及增量拓展，人形機(jī)器人與公司汽車智能裝備的系統(tǒng)解決方案相匹配，能夠?yàn)榻K端客戶提供更高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，助力公司在智能裝備領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

2、鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)：擴(kuò)增鐵鋰回收產(chǎn)能；重點(diǎn)布局電池廠、整車廠回收渠道；破局海外回收市場(chǎng)

報(bào)告期內(nèi)，公司鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)受主要產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格短期大幅下跌影響，造成一季度經(jīng)營(yíng)虧損及存貨跌價(jià)。二季度，隨著下游需求緩慢恢復(fù)，主要產(chǎn)品價(jià)格企穩(wěn)，同時(shí)公司嚴(yán)格執(zhí)行最優(yōu)庫(kù)存策略，采用“以銷定采”的采購(gòu)模式，擴(kuò)增“廢料換新料”代加工業(yè)務(wù)規(guī)模，拓展長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)、長(zhǎng)協(xié)銷售，二季度鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)虧損大幅收窄。

2023年6月，公司鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)年處理15萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池環(huán)保項(xiàng)目（一期）建成投產(chǎn)，目前處于產(chǎn)能爬坡周期。一期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能為年處理5萬(wàn)噸廢舊磷酸鐵鋰電池，將形成年產(chǎn)電池級(jí)磷酸鐵約11,000噸、電池級(jí)碳酸鋰約2,500噸的產(chǎn)品規(guī)模。公司磷酸鐵鋰電池回收處理項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的磷酸鐵鋰電池全組分回收技術(shù)，采用濕法冶煉短流程一步浸出再生技術(shù)。磷酸鐵平均回收率達(dá)95%，鋰平均回收率超90%，產(chǎn)品性能已獲多家客戶認(rèn)可。公司致力于打造高規(guī)格、智能化、數(shù)字化鋰電池回收示范工程，結(jié)合公司在智能裝備領(lǐng)域的先天優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、數(shù)字化、可視化、綠色化，彰顯公司在項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)管理等方面的優(yōu)勢(shì)與實(shí)力，成為公司開展國(guó)內(nèi)外鋰電池回收體系建設(shè)重要的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著磷酸鐵鋰電池在新能源汽車及儲(chǔ)能領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池回收循環(huán)利用將有更廣闊的市場(chǎng)空間，公司在磷酸鐵鋰電池回收領(lǐng)域已具備技術(shù)、規(guī)模等行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，將推動(dòng)公司鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

鋰電池回收體系建設(shè)方面，公司圍繞六大渠道，重點(diǎn)布局電池廠、整車廠以及海外市場(chǎng)，以股權(quán)方式深度綁定頭部資源共建產(chǎn)能，合作聯(lián)通開展鋰電池回收及循環(huán)利用各個(gè)環(huán)節(jié)，打造覆蓋國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的鋰電循環(huán)利用生態(tài)圈，形成具有天奇企業(yè)特色的鋰電池服務(wù)及循環(huán)體系。

報(bào)告期內(nèi)，公司與湖北省生態(tài)環(huán)保有限公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方聚焦長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，全面深化和拓展在鋰電池循環(huán)再生產(chǎn)業(yè)及智能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)方面的務(wù)實(shí)合作。雙方已設(shè)立合資公司湖北長(zhǎng)江天奇綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司，依托湖北生態(tài)及長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)內(nèi)外部?jī)?yōu)勢(shì)資源、資金優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)，基于公司在鋰電池循環(huán)及智能環(huán)保裝備領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)、設(shè)備研發(fā)及集成優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)及項(xiàng)目管理優(yōu)勢(shì)等，推進(jìn)鋰電池循環(huán)再生利用業(yè)務(wù)。

報(bào)告期內(nèi)，公司與蜂巢能源下屬全資子公司藤青青再生資源（上饒）有限公司共同出資設(shè)立合資公司上饒青奇再生資源有限公司，專注于磷酸鐵鋰電池回收再生利用業(yè)務(wù)。合資公司將充分發(fā)揮公司與蜂巢能源在技術(shù)、資金、原料、規(guī)模、生產(chǎn)管理、行業(yè)資源等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)鋰電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，推動(dòng)和促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)和全面提升。

報(bào)告期內(nèi)，公司與一汽集團(tuán)下屬子公司富奧股份（000030）簽署《合作備忘錄》，雙方擬設(shè)立合資公司開展新能源汽車動(dòng)力電池材料再生利用業(yè)務(wù)。雙方擬共建再生利用產(chǎn)能并共建鋰電池回收循環(huán)利用體系，深化鋰電池回收循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步落實(shí)汽車生產(chǎn)者責(zé)任延伸制，以鋰電池全生命周期管理者為己任，搭建電池回收生態(tài)，共建鋰電池回收循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

海外市場(chǎng)方面，報(bào)告期內(nèi)，公司與Stellantis集團(tuán)簽署備忘錄，雙方尋求包括廢舊車輛回收及拆解、動(dòng)力電池再制造及回收在內(nèi)的汽車循環(huán)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域多方面的合作機(jī)會(huì)，積極探討海外市場(chǎng)動(dòng)力電池回收再利用業(yè)務(wù)的合作，擬通過各自技術(shù)優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)能結(jié)合，成為汽車循環(huán)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要合作伙伴。

報(bào)告期內(nèi)，公司與三井物產(chǎn)株式會(huì)社簽署《諒解備忘錄》，雙方就電池循環(huán)領(lǐng)域在海外市場(chǎng)的項(xiàng)目合作達(dá)成一致意見，合作內(nèi)容涵蓋：電池循環(huán)利用原料貿(mào)易、共建鋰電池回收-拆解-破碎-預(yù)處理工廠、共建鋰電池元素再生利用工廠等各個(gè)環(huán)節(jié)?；谌锂a(chǎn)強(qiáng)大的全球產(chǎn)業(yè)及銷售網(wǎng)絡(luò)布局、能夠滿足多種多樣需求的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，及在營(yíng)銷與金融功能上的優(yōu)勢(shì)，與公司在鋰電池循環(huán)利用領(lǐng)域積累的行業(yè)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)等，雙方共享產(chǎn)業(yè)資源，以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為起點(diǎn)，攜手開拓海外市場(chǎng)。

隨著全球電動(dòng)化浪潮以及儲(chǔ)能電池引爆海外需求市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外回收企業(yè)正加快布局。基于公司海外渠道建設(shè)的快速進(jìn)展，公司擬投資設(shè)立新加坡全資子公司，作為鋰電池循環(huán)業(yè)務(wù)在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)主體與投資平臺(tái)，借助新加坡地理位置優(yōu)勢(shì)、良好的投資環(huán)境及國(guó)際化商業(yè)輻射能力，進(jìn)一步加強(qiáng)與海外合作方的聯(lián)系與溝通，加速鋰電池循環(huán)項(xiàng)目合作的實(shí)際落地，提升公司在全球鋰電池循環(huán)領(lǐng)域的知名度與影響力，全面提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。推動(dòng)公司鋰電池循環(huán)產(chǎn)業(yè)在全球范圍的持續(xù)擴(kuò)張。

3、聚焦主業(yè)發(fā)展，加速產(chǎn)業(yè)整合，強(qiáng)化人才梯隊(duì)建設(shè)

報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞“致力于服務(wù)汽車全生命周期”的企業(yè)愿景，進(jìn)一步明確了聚焦“智能裝備+鋰電池循環(huán)”兩大主業(yè)的發(fā)展思路，全面支持兩大擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)規(guī)模、推動(dòng)盈利增長(zhǎng)；積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合、持續(xù)開展子公司管理改革，進(jìn)一步釋放子公司股權(quán)，加速處置低效閑置資產(chǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司與湖北省生態(tài)環(huán)保有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方擬設(shè)立裝備合資公司，以智能環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)為核心，將公司現(xiàn)有循環(huán)裝備業(yè)務(wù)及資源置入合資公司推動(dòng)公司循環(huán)環(huán)保裝備業(yè)務(wù)與湖北生態(tài)現(xiàn)有生態(tài)環(huán)保設(shè)備業(yè)務(wù)全面資源整合。

公司高度重視優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)的搭建和高精尖的專業(yè)人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備，不斷完善、優(yōu)化人才選拔機(jī)制，拓寬引才渠道，打造高效的管理運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。報(bào)告期內(nèi)，天奇研修院成立并結(jié)合外部專業(yè)力量全面啟動(dòng)人才梯隊(duì)建設(shè)，通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)的方式，培養(yǎng)一批優(yōu)秀的企業(yè)后備力量，建立健全核心員工激勵(lì)機(jī)制，不斷優(yōu)化人力資源配置，努力提高管理效能和管理水平。

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