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智通財經(jīng)APP訊，檸萌影視(09857)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行1513.93萬股，香港公開發(fā)售占8.1%，國際發(fā)售占91.9%，超額配股權(quán)尚未獲行使。發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份27.75港元，全球發(fā)售凈籌約3.225億港元。每手100股，預(yù)期股份將于2022年8月10日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯(lián)交所買賣。

其中，香港公開發(fā)售項下初步發(fā)售的香港發(fā)售股份認購不足。合共接獲2036份根據(jù)香港公開發(fā)售通過網(wǎng)上白表服務(wù)及通過中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)提出的有效申請，認購合共122.21萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認購151.4萬股香港發(fā)售股份總數(shù)的約0.81倍。 由于重新分配，分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已減少至122.21萬股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的8.1%。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1.38倍。于香港公開發(fā)售及國際發(fā)售之間重新分配29.19萬股發(fā)售股份后，國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1391.72萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約 91.9%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。227.08萬股發(fā)售股份已超額分配。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份27.75港元，且根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共707.18萬股發(fā)售股份，合共占(于各情況下假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約1.96%，及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目的約46.7%。

國際發(fā)售項下合共有245.76萬股股份(占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份約16.23%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使))獲配發(fā)予Bossell Holding Limited(該公司現(xiàn)有股東的緊密聯(lián)系人)。公司已向聯(lián)交所申請，而聯(lián)交所已向該公司授出嚴格遵守上市規(guī)則第10.04條的豁免及配售指引第5(2)段項下的同意，準(zhǔn)許該公司向Bossell Holding Limited(公司現(xiàn)有股東的緊密聯(lián)系人)分配國際發(fā)售項下的發(fā)售股份。

公告稱，所得凈額約10%將分配至進一步擴展IP庫，約50%將分配至進一步制作版權(quán)劇，約15%將分配至開拓新興商機，包括但不限于短視頻中劇集角色賬號的開發(fā)及商業(yè)化、內(nèi)容營銷及廣告的開發(fā)及商業(yè)化以及非視頻娛樂媒體的IP擴展，約15%將分配至尋求戰(zhàn)略投資及收購機會(如擁有IP或IP開發(fā)能力的公司(例如擁有文學(xué)IP的公司)及下游業(yè)務(wù)(例如內(nèi)容營銷及電商)成為公司的附屬公司)，以實施以IP為中心的長期增長戰(zhàn)略，以促進內(nèi)容開發(fā)及行業(yè)滲透以及培育充滿活力的IP生態(tài)系統(tǒng)，從而進一步提升于觀眾中的影響力;約10%將用作一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 公開發(fā)售 超額配股權(quán) 股份總數(shù)