9月6-7日，回天新材(300041)(300041.SZ)在接受調(diào)研時表示，今年半年報后已經(jīng)啟動了光伏背板的擴產(chǎn)計劃，新增的3600萬㎡/年的產(chǎn)能將于2023年3月底前建成。年產(chǎn)5.1萬噸鋰電池電極膠粘劑項目一期預計2023年上半年建成投產(chǎn)。寧德時代(300750)(300750.SZ)第三代CTP麒麟電池續(xù)航1000公里，2023年量產(chǎn)上市，公司生產(chǎn)研制的動力電池用相關(guān)膠粘材料能夠滿足包括麒麟電池在內(nèi)的新型電池技術(shù)指標要求。雙面發(fā)電、大尺寸組件是光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢，但雙玻組件切換需要一個過程，長期看單玻和雙玻是并存的，透明背板的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。 公司光伏新能源領(lǐng)域的客戶目前合作趨于穩(wěn)定。
上半年營收、利潤再創(chuàng)新高 鋰電、通訊電子等細分賽道業(yè)績翻倍增長
據(jù)回天新材介紹，2022年上半年，公司營收約19億元，同比增長約35%；扣非后凈利潤1.77億元，同比增長約34%，營收、利潤再創(chuàng)新高；公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額1.27億元，同比增長約929%，創(chuàng)近3年來最好水平，經(jīng)營質(zhì)量顯著提升。三大主賽道收入占比由2021年85%提升至2022年的88%，鋰電新能源汽車、通訊電子等細分賽道業(yè)績實現(xiàn)翻倍增長，海外業(yè)務同比增幅超100%。
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出口方面，今年上半年，公司海外出口業(yè)務實現(xiàn)營收2.52億元，同比上年增長超100%。得益于海外市場需求回暖，潛力客戶銷售再放量，整體增速較快。下半年公司將會重點布局和夯實高市占率市場，拓展鋰電等新市場，持續(xù)打造亞洲核心工業(yè)區(qū)域，聚焦東南亞、印度、中東三大片區(qū)，并逐步建設東亞片區(qū)，在光伏、電子等板塊繼續(xù)實現(xiàn)高速增長。
回天新材表示，光伏新能源板塊受益于政策和行業(yè)趨勢引導，行業(yè)增速快，據(jù)有關(guān)機構(gòu)預測2022年全球光伏新增裝機量預計可達250GW規(guī)模，約可帶動30%以上用膠增量。新能源汽車業(yè)務隨著多家頭部客戶的不斷突破，目前進入快速上量階段（上半年增幅翻番），未來隨著負極膠等產(chǎn)品持續(xù)突破，業(yè)務增速和上量均會比較快，還有通訊電子板塊，因潛在進口替代空間大，整體上量可期。
新增3600萬㎡/年光伏背板產(chǎn)能將于2023年3月底前建成 相關(guān)膠粘材料能滿足麒麟電池在內(nèi)的新型電池技術(shù)指標要求
產(chǎn)能方面，回天新材透露，公司產(chǎn)能擴建主要還是圍繞三大主賽道進行，得益于光伏新能源市場的高速增長，今年半年報后已經(jīng)啟動了光伏背板的擴產(chǎn)計劃，新增的3600萬㎡/年的產(chǎn)能將于2023年3月底前建成。
在新能源車板塊，公司負極膠PAA和SBR兩個系列產(chǎn)品均進行了布局，其中PAA產(chǎn)品已在多家動力鋰電池客戶中通過技術(shù)測試驗證，已實現(xiàn)頭部客戶部分供貨；年產(chǎn)5.1萬噸鋰電池電極膠粘劑項目已啟動建設，項目一期預計2023年上半年建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能為1.5萬噸；公司SBR產(chǎn)品目前在幾家標桿客戶進行產(chǎn)品后期技術(shù)驗證中，同時公司正在積極推進年產(chǎn)7.5萬噸鋰電新材料產(chǎn)業(yè)園項目建設（含年產(chǎn)4.5萬噸鋰電池電極膠粘劑項目）。
公司還指出，寧德時代第三代CTP麒麟電池續(xù)航1000公里，2023年量產(chǎn)上市。公司與新能源汽車動力電池領(lǐng)域主流客戶均建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司生產(chǎn)研制的動力電池用相關(guān)膠粘材料能夠滿足包括麒麟電池在內(nèi)的新型電池技術(shù)指標要求。公司已推出新能源汽車動力電池用膠解決方案，包括高導熱灌封膠、結(jié)構(gòu)膠、有機硅高導熱凝膠/硅脂、鋰電池負極膠等，系列產(chǎn)品已進入動力電池行業(yè)頭部客戶的供應體系。
雙面發(fā)電、大尺寸組件是光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢
在光伏板塊，回天新材認為雙面發(fā)電、大尺寸組件是光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢，但雙玻組件切換需要一個過程，長期看單玻和雙玻是并存的，兩種產(chǎn)品滿足不同客戶的需求。雙面組件占比提升帶來玻璃和透明背板的需求提升，隨著組件規(guī)格的不斷變大，標桿客戶的逐步認可，透明背板的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。而且國內(nèi)的分布式光伏發(fā)展非?？?，今年分布式電站占比已超過集中式電站，隨著分布式發(fā)電的快速發(fā)展，給公司帶來了更多的應用場景，透明背板優(yōu)勢更加明顯。
公司光伏新能源領(lǐng)域的客戶目前合作趨于穩(wěn)定，核心客戶一般采用簽訂年度框架合同的模式明確合作框架內(nèi)容，在合同有效期范圍內(nèi)，客戶根據(jù)實際需求下單訂單，過程中會結(jié)合市場情況按季度或月度進行招標議價并下達訂單，近兩年因為上游有機硅等原材料的大幅降價，公司會結(jié)合市場情況和不同客戶的競爭情況做一些調(diào)整，這兩年敏捷經(jīng)營及實施戰(zhàn)略儲備在同行業(yè)中也具有顯著優(yōu)勢。
